Esta es una guía para realizar la Facturación Electrónica utilizando el servicio del Facturador SRI.
Primero, debes generar tu clave en el portal srienlinea.sri.gob.ec. Esta clave te servirá tanto para acceder al portal como para utilizar el Facturador SRI. Una vez que tengas tu usuario y clave, ingresa a srienlinea.sri.gob.ec, y en el menú de la izquierda selecciona FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. Luego, haz clic en la opción Facturador SRI.
Ingresa tu clave y contraseña el cual te llevara al acuerdo de usuario del facturador SRI
Lee el acuerdo y si está de acuerdo en la parte final se debe dar clic en el check y luego en el botón aceptar.
Una vez que se acepte los términos iras a la pantalla principal del facturador.
Como requisito previo, es necesario obtener una firma electrónica. Para ello, existen varios proveedores que ofrecen este servicio. Es importante recordar que se requiere el certificado correspondiente para poder subirlo al sistema.
CONFIGURACIÓN
Datos Emisor
Una vez se obtenga el archivo con firma electrónica (archivo.p12) ir al menú de Configuración, Datos Emisor, Perfil y firma
En esta pantalla se realiza la carga del logo de tu empresa, dando clic en cargar archivo, toma en cuenta que este logo saldar en todas las facturas electrónicas generadas.
En la carga de una nueva firma electrónica o si ya tenía registrada firma que ya caduco se debe realizar la carga de la nueva firma Electrónica dando clic en cargar certificado, aquí se abrirá una nueva pantalla en la cual se debe poner la clave de la firma electrónica y luego en buscar el archivo, buscar el certificado de Firma Electrónica
Una vez registrado se visualizaran datos de fecha de vigencia y las propiedades del certificado,
final mente vamos a la opción de guardar.
Productos y servicios
En esta sección vas a crear tus productos o servicios que van a ser facturados, para esto debes ir a Configuración, Productos y servicios, Crear/Editar
En el botón Nuevo se mostrará una pantalla en la cual llenaras los datos de tu producto, recuerda que los que están con (*) son obligatorios de llenar, aquí se debe poner la información relevante según tu negoción.
Una vez guardada la información quedara registrado permanentemente este producto o servicio
En caso de que se necesite eliminar o editar el producto o servicio hay que ir a la sección de acciones y clic en la lista desplegable y elegir eliminar o editar.
Al dar clic en editar se puede realizar las correcciones del producto o servicio.
En la opción Eliminar, se quitará permanentemente el producto o servicio de su catálogo de productos.
Si se desea eliminar todos los productos dar clic en la opción “Eliminar todos los productos”, donde le desplegara un mensaje de advertencia si desea eliminar dar clic en Aceptar, caso contrario cancelar.
Carga masiva
En esta sección se puede cargar desde un archivo con un formato predeterminado muchos productos directamente.
Para esto se debe realizar la descarda de la plantilla de cargas masivas, en este formato cargar todos sus productos y luego subir el archivo, el cual automáticamente se procesará y cargará sus productos o servicios.
Puntos de emisión
En esta sección se debe configurar sus puntos de emisión de facturas, para esta configuración
se debe dar clic en nuevo y llenar los datos que se soliciten.
Aquí debe poner la información del punto de emisión.
EMISIÓN
En esta sección del menú ya se puede emitir diferentes comprobantes, aquí se explicará exclusivamente de la facturación electrónica.
Factura
En esta sección se utilizará todas las configuraciones antes realizadas, como son Punto de emisión o Establecimiento, productos o servicios, para esto se debe ir en el menú Emisión, Factura.
Aquí debe seleccionar el establecimiento y el punto de emisión para generar la factura.
Los datos del Adquiriente se debe poner el ruc del cliente luego dar clic en la lupa se cargarán cargan automáticamente los datos, si no se cargan todos los datos obligatorios se los puede hacer de forma manual.
Luego se llena el detalle de la factura, los productos o servicios.
Dar clic en el botón Buscar en lista de productos, y se desplegara una pantalla de búsqueda
de los productos, en el cual se puede hacer búsqueda por nombre o código del producto o servicio.
Seleccionar el producto que se quiere agregar a la factura esto puede ser en acciones y en
el más o directamente seleccionar el producto o servicio.
Una vez agregado el producto o servicio se debe agregar la forma de pago, en esta
parte existen varios métodos como son Efectivo, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito,
adicional hay una opción para agregar otro método de pago.
Al seleccionar el método de pago se llena automáticamente el pago.
En la parte derecha en totales se llena automáticamente los valores de la factura, esta información se llena de acuerdo como se ha ingresado configurado los productos o servicios.
Finalmente se debe dar clic en Firmar y enviar, esto hace que la factura se guarde en la plataforma se firme y sea enviada al cliente.
En caso de seleccionar guardar sin firma, implica que se guarde el borrador de la factura hasta estar seguro en el envió de la misma.